Katiuscia De MatteisKatiuscia De Matteis

Consulente finanziario La finanza è il mio mondo. Katiuscia De Matteis Scopri chi sono foto profilo
Esperienza e Competenza
Esperienza e Competenza

Esperienza e Competenza

Ho una vasta esperienza nel settore finanziario e una solida competenza nelle strategie di investimento e nella gestione del rischio.
  • Da 26 anni lavoro come Consulente Finanziario
  • Opero da sempre con lo stesso Istituto Bancario
  • Seguo da anni interi nuclei familiari
Soluzioni personalizzate
Soluzioni personalizzate

Soluzioni personalizzate

Offro soluzioni di investimento personalizzate che tengono conto degli obiettivi finanziari specifici e del profilo di rischio del cliente.
  • Conduco un'analisi dettagliata degli obiettivi finanziari
  • Valuto sempre il Profilo di Rischio
  • Riadatto e integro le soluzioni nel tempo
Trasparenza e Affidabilità
Trasparenza e Affidabilità

Trasparenza e Affidabilità

La trasparenza, la chiarezza nella comunicazione e la capacità di costruire relazioni di fiducia a lungo termine con i clienti sono per me fattori decisivi.
  • Fornisco sempre informazioni dettagliate e trasparenti
  • Comunico in modo chiaro e accessibile
  • Costruisco Relazioni di Fiducia destinate a durare
Chi sono

Una consulente finanziaria
con oltre 20 anni di esperienza

La mia passione per la finanza ha radici profonde sin dai tempi del liceo, stimolata dalle conversazioni di mio padre sugli investimenti. Dopo aver conseguito la maturità classica, nel 1991 ho scelto di iscrivermi alla Facoltà di Economia e Commercio de “La Sapienza”. Nonostante l’assenza di corsi specifici in ambito finanziario all’epoca, ho sempre avuto chiaro il mio interesse nel settore degli investimenti, come testimonia la mia tesi su “Problemi giuridici dei fondi pensione chiusi: il Fopen”.

Il mio percorso è stato definitivamente indirizzato quando, nel 1997, ho ricevuto un incoraggiamento che ha cambiato il corso della mia carriera. Da quel momento, ho intrapreso un corso di formazione presso Area Banca, allora una Banca Telefonica di Milano. Il mio impegno e la mia dedizione mi hanno portato a conseguire l’Iscrizione ISVAP nel 2007 e, successivamente, l’iscrizione all’albo dei Consulenti Finanziari nel 1999 con numero Consob 11261.

Dal 2016 Sono Formatrice nelle scuole per il progetto di educazione finanziaria “Economic@mente-Metti in conto il tuo futuro” volto a rendere  consapevoli i ragazzi delle scuole superiori di come investire i propri risparmi una volta entrati nel mondo del lavoro.

  • Da sempre, il mio impegno nel mondo della consulenza finanziaria è continuo e inarrestabile.
Signature

Katiuscia De Matteis

Consulente Finanziario
consulente finanziario
Di cosa mi occupo

Cosa posso fare per te

Valorizzare il tuo patrimonio

Ottimizzo e incremento il valore delle tue risorse finanziarie attraverso strategie personalizzate.

Ti aiuto a realizzare nuovi progetti

Ti fornisco il supporto finanziario e la consulenza necessari per trasformare i tuoi obiettivi in realtà.

Ti aiuto a raggiungere i tuoi obiettivi finanziari

Ti offro una consulenza personalizzata e strategie mirate per ottimizzare le tue risorse.

Ti aiuto a costruire una pensione sicura

Ti aiuto a creare un piano pensionistico personalizzato che ti permetta di avere una vecchiaia senza pensieri.

Ti aiuto a fronteggiare gli imprevisti

Predispongo soluzioni finanziarie che ti proteggano da eventi imprevisti, garantendo sicurezza.

Progettiamo insieme la trasmissione del patrimonio

Elaboro un piano successorio dettagliato e personalizzato, assicurando una distribuzione equa e efficiente.
Servizi

Affidati ad una consulente esperta per trasformare i tuoi obiettivi finanziari in realtà

Diagnosi di portafoglio

La diagnosi di portafoglio è un'analisi approfondita e sistematica del proprio insieme di investimenti, finalizzata a valutare la performance complessiva.

Pianificazione finanziaria

La pianificazione finanziaria è un servizio completo che inizia con un'analisi dettagliata degli obiettivi finanziari dell'individuo o della famiglia.

Previdenza complementare

La pianificazione finanziaria è un servizio completo che inizia con un'analisi dettagliata degli obiettivi finanziari dell'individuo o della famiglia.

Con me ogni investimento è una scelta consapevole e mirata

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